01
見積依頼が、型のないまま届く
メールやPDF、口頭。品番が無いことも多い。商品が一発で特定できない依頼が来るので、読むところから人がやる。
法人向け CRM / SFA
専門商社 / 卸売り業向け CRM
商社の複雑な見積作成を自動化するAIエージェント
商社の営業から手作業とデータ入力をなくし、現場の営業活動と売上がリアルタイムにつながる仕組みをつくります
システムを入れても、見積作成の手作業が残っていませんか
02
マスタにある商品と、無い商品が混ざる
登録済みだけ拾っても、未登録が1行入るとそこで止まる。一部はシステム、残りは手、という切れ方になる。
03
値段の決まり方が、商流と得意先で違う
掛率も特値も、相手と商流でパターンが分かれる。一本のルールに落とせないので、自動化しても例外が残る。
ツールが乱立し、人がシステムの間をつないでいる
現場はシステム間の転記、二重入力、手動アップロードで効率悪化。経営も売上がリアルタイムに把握できない。
人がシステムの間をつないでいる
複雑な見積作成をAIで自動化
01
メールの文面を貼るだけで、明細の叩きが出る
よくある課題
メールやFAXで届いた見積依頼を、基幹を検索しながら手で転記している。品番が無いと、探すところから時間が溶ける。
TaylorCRMなら
使い慣れたAIに本文を貼るだけで、明細の叩きができる。帳票までその場で作れ、細かい修正も画面を切り替えずにできる。
02
商流と得意先ごとの価格設定に柔軟に対応できる
よくある課題
掛率も特値も、相手と商流で決まり方が違う。Excelや担当者の覚えに頼ると、出すたびに単価がブレる。
TaylorCRMなら
得意先×商品の特値をマスタで持つ。商流・区分ごとの掛率をそのまま載せ、当たった単価の根拠が残る。
03
仕入価格の変動にも即座に対応できる
よくある課題
メーカーの価格表が届くたびに、行を目で追ってマスタへ手入力している。反映が遅れると、見積の粗利がずれる。
TaylorCRMなら
価格表をAIが構造化して、更新候補にする。差分を見てから適用でき、誰が変えたかが履歴に残る。
ご利用の流れ
業務ヒアリング
業務全体の流れや、利用中システム、データ構造などをヒアリングさせていただきます。
トライアル環境構築
ヒアリング内容をもとに実務で利用出来るトライアル環境を迅速に構築します。
PoC検証
実際に業務で使用いただき、現場に定着するようにサポートいたします。
本番利用
トライアルを通じて価値を感じていただけたら、本番運用に移行します。
機能一覧
- 見積・改訂
- 基幹商品マスタ
- 価格ルール
- 価格改定
- 帳票テンプレート
- 承認
- 見積エージェント
- 受注への受け渡し
- カタログ検索
- 取込
- 粗利の内部列
- 既存 SFA との併存
よくある質問
一般的な販売管理システムと何が違いますか？
TaylorCRMは、営業支援システムと販売管理システムが統合されたAIネイティブなCRMです。日々の訪問記録や商談情報と紐付けて、見積や売上データを管理することができます。
利用中のSFA（営業支援システム）をリプレイスする必要がありますか？
既にお使いのSFA（営業支援システム）がある場合は、リプレイスせずに既存システムとデータを連携して、併用してご利用いただくことが可能です。
AIの見積作成はどの程度の精度が出せるのですか？
導入支援時に、正しい見積作成を効率的に実行するために、商品マスタと価格設定ロジックをAIを活用して整備するところから始めます。マスタが正しく整備されていれば、十分な精度でAIによる見積作成が可能となります。
いつから利用することができますか？
導入は、事業内容や業務フローを伺ったうえで個別にご相談しながら進めています。まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。
料金はいくらですか？
お客様の事業内容や業務フローに応じて個別にご提示しております。ご興味があれば、まずはお問い合わせください。